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              價值重估是否算題材炒作

              日期:2022-05-11 15:54:32 來源:互聯網

              價值重估這一階段的行情特點主要有以下幾個。第一,價值重估經歷過了一段上漲。第二,各板塊基本表現一輪了。第三,期指以大升水為主。這個價值重估階段的期指一般都是以升水為主,尤其是在國內,下次再來重估階段的話,我認為一定還是大升水。第四,價值重估市場活躍度很高。大升水就意味著杠桿的價值更高一點,市場的活躍度很好。

              在這兩輪牛市的重估階段,我見過非常有意思的市場情緒。比如2006年,當時的主線邏輯是股改。第一批四只股票股改完之后都很快就填滿權。當時我們價值重估還在猶豫到底要怎么搞。有的經濟學家說這就是實質性地推倒重來;s說,這是千載難逢的買入機會。他認為:原來政府是以市價賣給你,現在價值重估不光不是以市價賣,還給你補償,10送3不就是給你補償嗎?先跟你商量,對價給你,然后才換取自己的流通權,完全把自己跟你的利益綁到一起了。按照他當時的觀點,應該砸鍋賣鐵買股票。但是,許小年就認為大盤要跌到800點。當時的爭議非常大。

              在這個過程中,因為主線邏輯是股改,所以價格重估的邏輯鏈是非常清楚的:只要股改,我們就往股改上沖,只要是進行股改的我就讓你漲,誰進行股改誰的股票就漲,大家的情緒一下就變了。原來研究基本面的,不研究基本面了,既然重估是以股改為標準,那我們就去找進行股改的股票,只要股改的股票,一報預案,先打一通漲停。所以進行股改的前六批股票,幾乎是公布一批,漲停一批。2015年的主線是什么?2015年的重估是以中字頭的股票為主的,漲不是因為股票名稱的后面兩個字,而是因為前面倆字是“中國”,這些就是2015年最強的那輪牛市里沖得最猛的股票。這其中的原因有兩個:第一,這些股票是“帶路黨”(股票),中國出擊海外的龍頭;第二,這些企業是國企混合所有制經濟。這是2015年的行情特點。至于大盤股搭了臺,指數沖起來之后,小股票開始瘋狂地表現,那就是另外一回事兒了。價值重估階段的情緒特點實際上就是:抓著一個主線拼命弄的時候,也是價值重估反身性最強、主線邏輯最突出的時候。所以2015年最堅決的板塊是券商,連“帶路黨”(股票)都沒這么堅決。這輪行情從2014年11月啟動,一直漲到2015年1月19日,最后價值重估是證監會把券商股掐死了。這是最堅決的一個大型板塊,幾乎所有券商股都漲了3倍,這其實就是重估的標志。因為市場活躍了,牛市回來了,所以我們要給牛市重新定價。原來市場是熊市,我們給券商定了一個價,現在價值重估市場是牛市,我們給它另外一個定價。是誰把這條路給斷了?大家都知道,因為所有的打擊都是沖券商來的。

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